本文适用于使用旧 Web 客户端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 版本 9.1。 如果您使用的是统一接口，则您的应用的工作方式与模型驱动的 Power Apps 的统一接口一样。 有关本文的 Power Apps 版本，请参阅： 导出到 Excel 数据透视表

可将 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 数据导出到 Office Excel 数据透视表，以查看数据的模式和趋势。 Excel 数据透视表是汇总、分析、浏览和展示 Customer Engagement (on-premises) 数据的一种好方法。 一次最多可以导出 100,000 条记录。

在默认的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 安装中，在将数据导出到 Excel 数据透视表之前，应确保您的 SQL Server 允许远程连接。

启动 SQL Server Management Studio。

连接到 SQL Server 实例。

右键单击 SQL Server 实例名称，选择属性，选择连接，然后选中允许远程连接到该服务器复选框。

Windows 防火墙允许远程 SQL Server 连接。 详细信息：如何为数据库引擎访问配置 Windows 防火墙。

将数据导出到 Excel 数据透视表的选项并非适用于所有 Customer Engagement (on-premises) 记录类型。 如果看不到选项，说明该记录不可用此选项。

打开记录列表。

在命令栏上，选择导出至 Excel>动态数据透视表。

在选定要建立数据透视表的列列表中，根据需要清除字段对应的复选框，然后选择导出。

默认情况下，数据透视表字段列表仅包含选定要建立数据透视表的列列表中显示的字段。

选择保存，然后保存 .xlsx 文件。 记录下您保存文件的位置。

备注

如果稍后要编辑数据文件，则建议您在打开文件之前，先保存文件。 否则，您可能收到该错误消息：因为没有足够的可用内存或磁盘空间，Excel 无法打开或保存文档。

若要解决此问题，请执行以下操作：

打开 Excel 并转到文件>选项>信任中心 2. 选择信任中心设置，然后选择受保护的视图。 3. 在受保护的视图下，清除所有三个项目的复选框。 4. 选择确定，然后确定。

强烈建议您始终保存然后打开数据文件，而不是禁用受保护的视图，如果禁用可能使您的电脑处于风险之中。

打开 Excel，然后打开在上一步中保存的 .xlsx 文件。

如果显示安全警告已禁用外部数据连接，选择启用内容。

若要刷新文件中的数据，请在数据选项卡上选择从 CRM 刷新。

备注

要查看和刷新动态数据，必须安装 Microsoft Dynamics 365 for Outlook。 如果已安装和配置，选择从 CRM 刷新以登录到 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 如果不希望再次提示登录，请选择“登录”页面中的保存我的电子邮件地址和密码。

若要添加数据透视表，在插入选项卡上，选择数据透视表。

备注

您必须完成此步骤才能插入数据透视表。 数据透视表不会自动创建。

将字段从数据透视表字段列表拖到数据透视表中。 有关详细信息，请参阅 Excel 帮助。

如果导出您认为对其他 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 用户有用的动态工作表或数据透视表，则可以将列表作为报表添加，然后将其与其他用户共享，或使其对所有 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 用户可用。

如果收件人与您位于同一域中，并且是 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 用户，则您可以通过电子邮件发送动态 Excel 文件，或将其存储为共享文件。 当收件人打开动态文件时，他们将看到具有在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中查看的权限的数据，因此他们看到的数据可能与您看到的不同。

在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中，货币值将作为数值导出到 Excel 中。 完成导出后，若要将数据设置为货币格式，请参见名为“将数值显示为货币”的 Excel 帮助主题。

当您将文件导出至 Excel 时，您在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中看到的日期和时间值仅显示“日期”，但单元格实际显示的是日期和时间。

如果您要进行更改并将数据文件导回至 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)，请记住，安全字段、计算字段和复合字段（如全名）是只读的且无法导入至 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 可以在 Excel 中编辑这些字段，但是，当您将数据导回到 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 时，将不会更新这些字段。 如果要更新这些字段（如联系人姓名），建议您使用该视图导出数据，在 Excel 中更新这些数据，并将数据更改导入回 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。

有些系统视图（如“客户: 近 3 个月无市场活动项目”）只能导出到静态 Excel 工作表。

您的操作系统区域设置（在 Windows 中，控制面板>区域）和 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 区域设置（设置 () >选项>语言）应相同。 否则，使用从 CRM 刷新刷新动态数据可能导致数据更改。

如果您使用 Microsoft Dynamics 365 (online)，则在将数据导出到一个静态工作表时，将在计算机上创建并存储正在导出的数据的本地副本。 通过使用安全连接可将数据从 Dynamics 365 (online) 传输到计算机上，但不会在本地副本和 Dynamics 365 (online) 之间保持连接。

当导出到动态工作表或数据透视表时，将保持 Excel 工作表和 Dynamics 365 (online) 之间的链接。 每次刷新动态工作表或数据透视表时，都将使用您的凭据向 Dynamics 365 (online) 验证您的身份。 您将能查看您有权查看的数据。

管理员可以通过使用安全角色来确定是否允许组织用户将数据导出到 Excel。

将数据导出至 Excel

此主题适用于 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 有关此主题的 Power Apps 版本，请参阅： 导出到 Excel 数据透视表

可将 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 数据导出到 Office Excel 数据透视表，以查看数据的模式和趋势。 Excel 数据透视表是汇总、分析、浏览和展示 Customer Engagement (on-premises) 数据的一种好方法。 一次最多可以导出 100,000 条记录。

在默认的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 安装中，在将数据导出到 Excel 数据透视表之前，应确保您的 SQL Server 允许远程连接。

启动 SQL Server Management Studio。

连接到 SQL Server 实例。

右键单击 SQL Server 实例名称，选择属性，选择连接，然后选中允许远程连接到该服务器复选框。

Windows 防火墙允许远程 SQL Server 连接。 详细信息：如何为数据库引擎访问配置 Windows 防火墙。

将数据导出到 Excel 数据透视表的选项并非适用于所有 Customer Engagement (on-premises) 记录类型。 如果看不到选项，说明该记录不可用此选项。

打开记录列表。

在命令栏上，选择导出至 Excel>动态数据透视表。

在选定要建立数据透视表的列列表中，根据需要清除字段对应的复选框，然后选择导出。

默认情况下，数据透视表字段列表仅包含选定要建立数据透视表的列列表中显示的字段。

选择保存，然后保存 .xlsx 文件。 记录下您保存文件的位置。

备注

如果稍后要编辑数据文件，则建议您在打开文件之前，先保存文件。 否则，您可能收到该错误消息：因为没有足够的可用内存或磁盘空间，Excel 无法打开或保存文档。

若要解决此问题，请执行以下操作：

打开 Excel 并转到文件>选项>信任中心 2. 选择信任中心设置，然后选择受保护的视图。 3. 在受保护的视图下，清除所有三个项目的复选框。 4. 选择确定，然后确定。

强烈建议您始终保存然后打开数据文件，而不是禁用受保护的视图，如果禁用可能使您的电脑处于风险之中。

打开 Excel，然后打开在上一步中保存的 .xlsx 文件。

如果显示安全警告已禁用外部数据连接，选择启用内容。

若要刷新文件中的数据，请在数据选项卡上选择从 CRM 刷新。

备注

要查看和刷新动态数据，必须安装 Microsoft Dynamics 365 for Outlook。 如果已安装和配置，选择从 CRM 刷新以登录到 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 如果不希望再次提示登录，请选择“登录”页面中的保存我的电子邮件地址和密码。

将字段从数据透视表字段列表拖到数据透视表中。 有关详细信息，请参阅 Excel 帮助。

如果导出您认为对其他 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 用户有用的动态工作表或数据透视表，则可以将列表作为报表添加，然后将其与其他用户共享，或使其对所有 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 用户可用。

如果收件人与您位于同一域中，并且是 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 用户，则您可以通过电子邮件发送动态 Excel 文件，或将其存储为共享文件。 当收件人打开动态文件时，他们将看到具有在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中查看的权限的数据，因此他们看到的数据可能与您看到的不同。

在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中，货币值将作为数值导出到 Excel 中。 完成导出后，若要将数据设置为货币格式，请参见名为“将数值显示为货币”的 Excel 帮助主题。

当您将文件导出至 Excel 时，您在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中看到的日期和时间值仅显示“日期”，但单元格实际显示的是日期和时间。

如果您要进行更改并将数据文件导回至 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)，请记住，安全字段、计算字段和复合字段（如全名）是只读的且无法导入至 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 可以在 Excel 中编辑这些字段，但是，当您将数据导回到 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 时，将不会更新这些字段。 如果要更新这些字段（如联系人姓名），建议您使用该视图导出数据，在 Excel 中更新这些数据，并将数据更改导入回 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。

有些系统视图（如“客户: 近 3 个月无市场活动项目”）只能导出到静态 Excel 工作表。

您的操作系统区域设置（在 Windows 中，控制面板>区域）和 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 区域设置（设置 () >选项>语言）应相同。 否则，使用从 CRM 刷新刷新动态数据可能导致数据更改。

如果您使用 Microsoft Dynamics 365 (online)，则在将数据导出到一个静态工作表时，将在计算机上创建并存储正在导出的数据的本地副本。 通过使用安全连接可将数据从 Dynamics 365 (online) 传输到计算机上，但不会在本地副本和 Dynamics 365 (online) 之间保持连接。

当导出到动态工作表或数据透视表时，将保持 Excel 工作表和 Dynamics 365 (online) 之间的链接。 每次刷新动态工作表或数据透视表时，都将使用您的凭据向 Dynamics 365 (online) 验证您的身份。 您将能查看您有权查看的数据。

管理员可以通过使用安全角色来确定是否允许组织用户将数据导出到 Excel。

将数据导出至 Excel